según reveló recientemente cnbc, spacex presentó en abril de este año de manera discreta ante la comisión de valores y bolsa de estados unidos (sec) su solicitud de salida a bolsa (ipo), previendo publicar oficialmente el folleto informativo tan pronto como la próxima semana, coincidiendo precisamente con el primer vuelo de prueba orbital del tercer prototipo de starship. fuentes cercanas señalan que la empresa planea iniciar oficialmente el roadshow global el 8 de junio, realizando intensas presentaciones dirigidas a instituciones e inversores de alto patrimonio.
de acuerdo con las normas de la sec, el folleto informativo debe hacerse público al menos 15 días naturales antes del inicio del roadshow. sin embargo, para lograr una mayor preparación del mercado y más tiempo para las diligencias debidas, spacex y su equipo de colocación están esforzándose por completar la presentación de los documentos varios días antes, permitiendo así a los inversores estudiar en profundidad información clave como los modelos financieros, la hoja de ruta tecnológica y los avances en la comercialización.
este ipo podría batir récords en los mercados globales de capital: tras completar en febrero la fusión estratégica con la empresa de inteligencia artificial de musk, xai, la valoración de la nueva entidad ha ascendido hasta 1,25 billones de dólares. según bloomberg, citando múltiples fuentes, el volumen de financiación previsto se sitúa entre 70.000 y 75.000 millones de dólares, superando ampliamente el récord de 30.000 millones establecido por saudi aramco en 2019, equivalente a más del doble.
dado que el tamaño de esta emisión es sin precedentes, resulta difícil que los canales tradicionales de colocación puedan absorberla; por ello, el sindicato de colocación está construyendo una red de distribución transfronteriza, centrándose en expandir su alcance hacia corredores locales con capacidad para llegar a clientes minoristas en reino unido, japón, canadá y otras regiones, con el fin de abrir canales exclusivos de suscripción destinados a inversores individuales de largo plazo. tras varios años consecutivos de escasez en el mercado de salidas a bolsa, wall street espera ansiosamente el regreso de proyectos emblemáticos, y spacex, con el doble impulso de la ia y la industria espacial, se convierte naturalmente en el centro de atención de los capitales.
el sentimiento del mercado ya se encuentra en alza: este jueves, cerebras, una joven promesa en el sector de los chips de ia, registró un aumento del 68% en su primer día en la bolsa estadounidense, acercando rápidamente su valoración a 95.000 millones de dólares; openai y anthropic también están acelerando sus preparativos para cotizar, y en el sector se prevé ampliamente que ambas podrían superar este mismo año la barrera de los 100.000 millones de dólares. aunque spacex aún no ha respondido oficialmente a estas informaciones, si este ipo se materializa según lo previsto, podría revitalizar por completo el mercado primario global, que lleva demasiado tiempo estancado, y redefinir el nuevo paradigma de la capitalización de las grandes empresas tecnológicas.
